01. A Mulata Na Passeata (João Roberto Kelly / A. Maria) Ângela Maria
02. A Mensagem do Morro (Darcy da Mangueira / Jones Santos) Trio ABC
03. Angélica (Santos Garcia / Aldacir Louro) Niltinho
04. Eu Guardarei o Seu Sorrio (Clóvis de Lima / Prestes / M. de Abreu) Clóvis de Lima
05. Palhaço de Mentirinha (Lomantho / Nelson Marques) Gasolina
06. Sou Feliz (Aloísio Machado / Erly Muniz) Dalila
07. Ciranda no Carnaval (Carlos Cruz) Carequinha
08. Depois de Terça-feira (Colombo / Picolino da Portela / Noca da Portela) Trio ABC
09. Não Me Interessa (Jorge Costa / Clóvis de Lima / Luis Alcides Zanatelli) Jorge Costa
10. Chê Chê Chê (João Roberto Kelly / A. Maria) Ângela Maria
11. Foi Você (Benedito Reis / Lincoln Vieira) Roberto Silva
12. Marcha do Marimbondo (Serafim Adriano / Gilberto Barros) Carequinha
13. Felicidade (Carlos Imperial / Niltinho) Niltinho
14. O Retiro do Papai (Avarese / Índios) Dalila
15. Madrugada (N. Gomes / Roberto Nunes) Gasolina
16. O Bôa Boca (Clóvis de Lima / Dionísio da Ponte / Honorato) Clóvis de Lima
17. Não Quero Mais o Teu Beijo (Manoel Moreira / Nenê) Roberto Silva
18. Choro Junto Com Você (Jorge Costa / Manoel Ferreira) Jorge Costa
69 ON COPACABANA
Colaboração: Arquivos Seraend
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