01. Brasil Maravilha (Bobby Hilton / Jotagê / D. Teixeira) Carlos Gonzaga
02. A Fantasia de Palhaço (Belmiro Barrela / Roberto Amaral / Domingos Paulo) Roberto Amaral
03. Boca no Trombone (Adilson Godoy / Djalma Pires) Djalma Pires
04. A Marcha do Coração (A. Queiroz / Carlos Sodré) Carlos Sodré
05. Carnaval Feliz (José Costa / Giba / César Cury) Gilberto Montenegro
06. Agora Tenho Paz (Bob Júnior / Isnard Simone) Isnard Simone
07. A Linda Mascarada (Alberto Roy / Fraga / Bitos) Roberto Amaral
08. Gabriela (Bob Júnior / Isnard Simone / José Brasil) Isnard Simone
09. A Marcha da Menina (A. Pereira / B. Almeida / Arlindo Santos) Fuzarca
10. Quem Manda Sou Eu (Paschoal Roy / M. Pereira / Aldair Pinto) Moacir da Cuíca
11. A Última Noite (José Sampaio / Léo Bahia / Paschoal Roy) Léo Bahia
12. Linda Candanga (Cid / Magalhães) Raimundo Sobrinho
13. A Marcha do Barba Azul (Domingos Paulo / Neyde Fraga) Teobaldo
CARNAVAL 74 MARAVILHA
Colaboração: Arquivos Seraend
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